智通财经APP得悉，近来，国家动力局就《新式电力系统开展蓝皮书（征求意见稿）》揭露征求意见，文件提出，打造“新动力+”形式，加快提高新动力牢靠代替才能。此外，近期上游硅料价格继续回调，光伏工业链下流盈余有望修正，对POE胶膜新技能的使用有更好的接收度，且地上电站规划发动后双玻也将是POE需求的利好推动。组织指出，工业链价格大幅下降，光伏下流装机量将提高，POE胶膜等光伏耗材需求向好。主张重视：鼎际得(603255.SH)、卫星化学(002648.SH)、万华化学(600309.SH)、东方盛虹(000301.SZ)、激智科技(300566.SZ)。

  1月6日，国家动力局发布《新式电力系统开展蓝皮书（征求意见稿）》，其间提出，打造“新动力+”形式，加快提高新动力牢靠代替才能。一起，降价或成2023年光伏工业链主旋律。近期以来，上游硅料价格继续回调，光伏工业链下流盈余有望修正。

  据了解，封装胶膜是光伏组件的中心资料，胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板，维护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。胶膜对软弱的太阳能电池片起维护效果，延伸光伏组件的使用寿命，一起使阳光最大极限的透过胶膜到达电池片，提高光伏组件的发电功率。

  商场上光伏胶膜首要分为：EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)胶膜，商场份额超51%；白色EVA胶膜，市占率约为23.1%，首要用在光伏反面；POE(聚烯烃)胶膜和EPE(将POE树脂和EVA树脂挤出制作)胶膜，这两种胶膜市占率超23%，在新一代双玻组件中使用远景宽广。

  近期的上游硅料价格回调对POE胶膜新技能的使用有更好的接收度，且地上电站规划发动后双玻也将是POE需求的利好推动。随同职业加大POE胶膜的投入力度，再加上EVA胶膜越来越无法满足未来光伏组件的需求，POE胶膜的市占率有望完结快速增加。依据我国光伏协会的估计，2025年POE胶膜市占率有望超20%。

  厂商方面，现阶段国内POE没有完结工业化，其研制难点首要会集在茂金属催化剂以及共聚单体α烯烃等，因而商场首要由埃克森美孚、陶氏化学、三井等国外巨子操纵，特别是陶氏化学，2021年市占率挨近50%。

  现在国内万华化学、中石化茂名石化、东方盛虹斯尔邦等现已完结POE中试，中石化天津石化、卫星化学、浙石化、鼎际得等企业也在活跃规划POE产能，国产化布局加快。一起卫星化学、浙石化等也在布局上游α烯烃质料。

  除作为光伏组件外，POE还广泛使用于轿车、光伏、发泡改性、电线电缆等范畴。国海证券指出，近年全球POE消费量稳步提高，从2017年的104万吨增至2021年的136万吨，年均复合增速达6.9%;同期，国内POE消费量从2017年的22.1万吨增至2021年的63.5万吨，年均复合增速达30%。因为具有低水气透过率、高强度等功能，叠加光伏装机量高增，光伏范畴POE需求快速增加；一起，获益于轿车轻量化开展，车用改性塑料对POE需求稳步提高。

  海通世界指出，跟着光伏N型电池浸透率提高，POE胶膜需求有望较快增加。现在国内POE国产化进程加快，主张重视规划布局POE产品的卫星化学、东方盛虹、荣盛石化、万华化学等，以及活跃布局高端聚烯烃的岳阳兴长。

  鼎际得(603255.SH)：公司的主营业务是聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研制、出产和出售。聚烯烃催化剂产品对应的是下流工业烯烃聚合技能的POE粒子。

  卫星化学(002648.SH)：公司已在绿色新资料工业园项目中规划了α-烯烃和POE，均是现在待国产打破的“卡脖子”新资料之一，POE在高端聚烯烃、光伏胶膜等范畴都必不可少。公司自主研制α-烯烃，处理POE质料约束，连云港石化年产1,000吨α-烯烃工业试验装置项目估计在年末完结建造并进行调试和试出产。

  万华化学(600309.SH)：公司方案在烟台工业园施行乙烯二期工程，建造120万吨/年乙烯及下流高端聚烯烃项目，完结自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品工业化，乙烯二期项目将挑选乙烷和石脑油作为进料质料，与公司现有的PDH一体化项目和乙烯一期项目构成高效协同。项目方案出资额176亿元，估计于2024年10月开端连续投产。

  东方盛虹(000301.SZ)：公司为加快新动力新资料布局，使用盛虹炼化一体化项目的优势出产高附加值的产品，进一步提高企业归纳竞赛实力，公司的三级控股子公司盛景新资料拟出资建造聚烯烃弹性体(POE)等高端新资料项目。本项目总出资97.30亿元，建造期为2年。

  激智科技(300566.SZ)：现在EVA、POE、EPE等产品研制测验发展顺畅。公司太阳能封装胶膜建造项目安徽工厂建造中，厂房建造估计年末前建造完结，设备会连续出场，研制及产品测验作业在推动中，部分产品已开端小批量交货测验，现在客户关于产品功能较满足，开始量产顺畅后，明年会按定增的募投方案加快扩产。

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