改性高温尼龙产业深度调研及未来发展现状趋势 改性塑料和未改性塑料在应用领域的差别 改性塑料与未改性塑料的应用行业领域存在一定重合，客户根据不一样的产品或部件对材料的具体实际的要求选择正真适合的材料：在材料性能要求较为单一的情况下，客户一般会用未改性塑料；当未改性塑料因某方面性能不足，或客户寻求降低使用未改性的（特种）工程塑料制件成本的情况下，通常会使用改性塑料。虽然改性塑料与未改性塑料的下游应用行业不存在严格划分界限，但在不相同的领域中分别占据主导地位。在生活用品、产品包装等行业领域中，目前主要使用未改性塑料作为原材料；而在电子电器、汽车、通讯等使用场景复杂、材料性能要求比较高的领域，改性塑料得到普遍应用。 改性塑料主要细分 （一）耐候增韧PP专用料 耐候增韧PP专用料是一种发展具有中国工程进行塑料产品特性的聚丙烯新材料，具有不一样低温韧性好、成型的过程中收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要能够适用于需耐气候、紫外线的户外活动环境。其主要花钱的那群人是家电企业、汽车配件企业。 （二）玻纤增强以及热塑性工程塑料类 基本的产品有玻璃纤维增强AS/ABS、玻璃纤维增强PP、玻璃纤维增强尼龙、玻璃纤维增强PBT/PET、玻璃纤维增强PC、玻璃纤维增强PPE/PPS等。其主要消费社会群体有电脑配件公司企业、机械零部件生产企业、电动工具以及企业、灯具企业等。 （三）PC合金 有冲击作用强度高、抗蠕变性、耐热、吸水率低，无毒、介电性优良等特点。大多数都用在汽车仪表板、计算机及办公自动化设备、电动工具外壳、手机等。 （四）PVC/ABS合金 以PVC和ABS为基体，添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种不同改性剂进行生产发展而成。具有优良的机械性能、耐候性、加工流变性、良好的表面光泽、注射制模、挤压效果，是一种性价比很高的合金材料。主体问题可以进行替代阻燃耐候ABS、PC等，应用于我国家电外壳、电器控制开关、电表外壳、灯饰材料、通讯信息网络、建材发展等方面。 （五）聚酯合金 优异的机械性能（抗疲劳性）、尺寸稳定性、耐化学试剂性、耐环境应力开裂性。大多数都用在汽车、家电、电动工具等领域。 我国改性塑料行业的发展前途 （一）受益于制造业大国和产业升级的良好外部环境，我国改性塑料行业具有广阔的发展前途 改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业。随着全球家电、汽车、电子电器、电动工具、玩具等产能向我国的转移，我国已成为这些领域的制造大国，籍此推动了国内改性塑料行业的发展。而消费升级使人们对材料性能要求逐步的提升。这两方面因素使我国正成为全世界改性塑料主要的需求量开始上涨引擎。 1、改性塑料行业塑钢比的提高 与其他材料相比，塑料得益于生产效率高、密度低等优势，具有更低的成本和更轻的重量，因此，改性塑料的一个重要使用方向是替代金属材料，塑钢比是衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标。根据《中国塑料工业年鉴（2019）》的报告，我国塑料和钢铁应用比例约为30:70，而美国和德国的塑钢比分别达到70:30和63:37，世界中等水准也有50:50。作为汽车、机电产品、家电等产品的制造大国，我国塑钢比明显偏低，未来提升空间大。 2、改性塑料行业下游应用领域继续扩展 随着改性技术的逐步的提升，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水准不断提升，应用范围不断扩宽。如硬质PVC替代木材料可广泛应用于建筑、包装、家具等领域，国外研制出的新型高硬度复合材料已可回收利用，能代替铝合金。一些工程塑料的应用已不再限于航天，而是普及到民用领域，如电子产品、包装材料、汽车等领域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨关节也已出现在医疗健康等场景。日益严格的节能环保要求更是刺激了改性塑料在汽车及交通行业中的大量使用。随着改性塑料应用场景范围和应用量的增长，改性塑料市场需求及市场空间也将持续增长。 3、改性塑料行业进口替代需求大 改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距。目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透，替代价格高昂的外资产品的市场空间大。 （二）改性塑料行业产品下游市场未来的具体情况分析 1、低压电器领域对改性工程塑料的需求 低压电器包括适用于交流1000V、直流1500V以下电路的各类电器元件和组件。低压电器在低压配电系统主要起到电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性，而改性工程塑料凭着电绝缘性、阻燃性等特性，成为了低压电器重要原材料之一。 低压电器的使用年限一般在8~10年之间，并且工业厂房随着产业升级还要进行生产线的升级改造。工厂自动化改造和产能扩展过程中，由于新增自动化设备大幅增加了用电功率，原有配电设备也需要重新更换。因此，低压电器的存量更新及升级换代也有不小的需求。 以光伏风电为代表的新能源的发展，也给低压电器带来市场机遇。以风电为例，低压电器在风力发电系统中主要起控制和保护作用，其质量直接关系到风力发电系统的运行的可靠性。 为实现碳达峰、碳中和的目标，新能源电站的建设将持续保持高速增长，这对低压电器需求产生很强的拉动作用。2013年-2021年中国风电、光伏行业装机容量分别从7，716万千瓦、1，942万千瓦增长至32，848万千瓦及30，656万千瓦，年复合增速分别达到19．85%及41．18%。 智能电网是电力领域的另一个重要增长点。智能电网，也被称为电网2．0，是指利用传感、数字化通信等先进技术，把数以百万计的传感器连接到一个先进的通信和数据采集系统，从而将庞大且完整的电力系统信息集成到电力企业的流程和系统，通过相互关联的智能网络，把电力的生产者与用户联系在一起。智能电网建设投资额大，功能复杂，对低压电器的可靠性、安全性能等提出了更高的要求，为改性工程塑料的广泛运用带来良好的市场机会。 2、汽车领域对改性工程塑料产品的需求分析 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，近年来转型升级速度快。2021年，我国汽车产销分别完成2，608．2万辆和2，627．5万辆，同比分别增长3．4%和3．8%，结束了连续3年的下降趋势。新能源汽车销售完成352．1万辆，同比增长1．6倍，连续7年位居全球第一。 改性工程塑料凭借其优异的力学性能、突出的耐腐蚀性、耐热性、耐油性等特点，在汽车领域一直扮演着举足轻重的角色。随着汽车行业的发展，人们对汽车材料轻质、节能、环保等要求日益提高，改性工程塑料依靠密度低、强度高、成型工艺性能、低气味性良好等特点进一步扩大了其市场范围，已在汽车内饰、外饰、电子电气以及动力总成等各方面均得到了大范围的应用。 汽车行业通常以千人汽车保有量来衡量汽车市场的未来发展空间。2021年我国千人汽车保有量仅为213辆，而西方发达国家普遍在550辆以上，存在巨大差距。此外，与拥有同等人均GDP水平的国家相比，我国千人汽车保有量也处在较低水平。随着未来我国经济与科技的进一步发展，城镇化进程持续推进，城乡居民生活水平不断提高，汽车的保有量将大幅增加。 目前改性塑料使用量最高的是德系车，其单车改性塑料的使用比例达到了22%（300-360千克/车），欧美国家的平均水平也达到了16%（210-260千克/车），我国乘用车单车的改性塑料使用率只有8%（100-130千克/车），离全球平均水平差距较大。汽车上使用的改性塑料包括改性通用塑料、改性工程塑料，改性通用塑料的使用已经十分广泛，国内汽车品牌与国外品牌在改性塑料使用量的差距，主要体现在以塑代钢的改性工程塑料上。 早在2017年经批准、由工信部、国家发展改革委及科技部三部委联合发布的《汽车产业中长期发展规划》中，六大规划目标之一就包括：2020年新车平均燃料消耗量乘用车降到5．0升/百公里、2025年新车平均燃料消耗量乘用车降到4．0升/百公里。汽车一般部件质量每减轻1%，可节油1%，汽车运动部件质量每减轻1%，可节油2%。对燃油车来说，轻量化被认为是目前最重要最快捷的节能减排途径。 新能源汽车有着更为强烈的轻量化需求。2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线》，由国家工信部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家历时一年半修订编制，代表了汽车行业对未来发展的共识。根据该路线年，新能源整车轻量化系数相比2020年分别降低15%、25%、35%。并且，对于新能源企业而言，重量的减轻意味着续航里程的增加。纯电动汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2．5km，轻量化技术的应用也有利于减少制动距离，亦有利于减轻噪音、振动性。 轻量化已成为传统燃油车以及新能源车共同的课题。汽车产业使用的钢铁等金属材料的密度较高。如钢材的密度一般在7．85g/cm3左右，改性工程塑料的密度普遍在2．0g/cm3以下（大部分在1．5g/cm3左右），相比金属材料，即同等体积下，改性工程塑料的重量不到钢材的三分之一。在目前替代钢铁的几种可选材料中，改性工程塑料重量比铝镁合金更轻，成本比碳纤维更低，并且新一代的改性工程塑料在阻燃性、机械强度、抗冲击性、韧性和易塑性等方面均有极大提高，能够较好的满足汽车产业的设计要求。因此，随着汽车轻量化、低碳化的理念不断深化，汽车塑化进程正在加快，车用改性工程塑料市场的需求将持续上升。 电子科技类产品的散热器是应用场景范围广的结构件，包括消费类电子产品、服务器、电机、LED照明产品等，都涉及散热材料的使用。电子产品在使用过程中都会有部分电能转化为热能，如果热量不及时散逸会影响设备性能。一直以来散热器多使用铝材，但铝制散热器存在着一些缺陷，如重量大，后加工处理繁杂，生产过程污染大等。导热改性塑料的出现很好地解决了这些问题。铝的密度为2，700kg/m3，而导热塑料的密度小于2，000kg/m3，这就意味着外形一样的散热器，导热塑料散热器重量更轻。对照明灯具来说，重量对其运输、安装及跌落隐患都是很重要的影响因素。此外，铝材的主要加工方法是压铸或拉伸成型，在生产的全部过程中无法进行较复杂形状的加工，而塑料的流动性好，可以设计出更复杂更薄的造形，改性塑料能提高设计自由度；塑料导热材料可以一次成型，无需后加工，生产的效率高，并且生产的全部过程中几乎不产生有毒污染，等等。目前散热改性工程塑料已在LED照明领域大规模推广，新能源车领域、安防领域的应用也正在积极地推进。 我国LED照明产业一直发展迅猛。2020年，受新冠疫情影响，国内房地产、文旅景观、大型商超等建设放缓，影响了工商业照明、文旅照明的需求，LED行业产值较2019年下降7．1%，但虽疫情防控形势好转和企业陆续复工复产，2021年LED行业产值已恢复增长至7，773亿元。依照国家半导体照明工程研发及产业联盟统计数据，我国LED照明商品市场规模由2014年3，507亿元增长至2021年7，773亿元，复合增速达12．04%。 3、电子连接器领域对改性工程塑料产品的需求分析 电子连接器是将一个回路上的两个电器连接起来，使得电流或者讯号可以传输的设备，广泛地应用于各种电气线路中。连接器的材料主要包含绝缘体材料（塑胶）和导体材料（铜），改性工程塑料的用量大。 连接器应用领域包括汽车、通信、计算机、交通等领域。汽车和通信为连接器下游前两大应用，目前合计占比超过40%。我国是全球最大的连接器市场，占全球近1/3的市场占有率。根据Bishop&Associate和前瞻产业研究院，2020年全球连接器市场需求规模为784亿美元，同比增长8．6%，据前瞻产业研究院预测，2022年全球连接器市场规模有望达到904亿美元。2015年以来，全球连接器市场维持稳健增长，2012-2020年复合增长率为8

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