2020年改性尼龙改性聚丙烯高性能高分子复合材料行业分析报告.docx

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  免费在线年改性尼龙改性聚丙烯高性能高分子复合材料行业分析报告 2020年11月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、行业主管部门、监督管理体制、主要法律和法规及政策 5 1、行业主管部门及监督管理体制 5 2、行业主要法律和法规和政策 5 二、行业发展状况和发展的新趋势 9 1、行业概况 9 （1）尼龙材料市场情况 11 （2）聚丙烯材料市场情况 13 2、下业发展状况 13 （1）婴童车行业发展状况 14 ①婴童车生产消费加快速度进行发展的具体原因 15 A、我国正处于新中国成立以来第四轮婴儿潮，新增人口出生率企稳回升 15 B、消费升级显现，人均收入提高促使消费者追求更高品质 16 ②婴童车市场详细情况 17 （2）儿童汽车安全座椅行业发展状况 17 ①儿童汽车安全座椅使用相关法规出台 18 ②儿童汽车安全座椅市场规模 18 （3）体育运动器材行业发展状况 20 （4）我国汽车行业发展概况 23 ①我国汽车行业整体销售情况 23 ②车用改性塑料市场情况 25 （5）家电行业发展状况 27 （6）防护用品行业发展状况 28 三、行业竞争情况 30 1、巴斯夫（BASF） 30 2、朗盛（LANXESS） 31 3、沙特基础工业公司（SABIC） 31 4、杜邦（DuPont） 31 5、深圳市沃特新材料股份有限公司 32 6、南京聚隆科技股份有限公司 32 7、江苏博云塑业股份有限公司 32 8、广东奇德新材料股份有限公司 33 四、行业发展形态趋势、面临的机遇与挑战 33 1、行业发展形态趋势 33 2、行业发展机遇 34 （1）国家产业政策的支持 34 （2）产品应用领域广泛，市场空间广阔 34 （3）产品技术不断成熟 35 （4）消费趋向及购买力提升促进行业的发展 35 3、面临的挑战 36 （1）市场之间的竞争激烈，产品结构化矛盾突出 36 （2）国内企业自主创造新兴事物的能力弱、研发投入不足 36 高分子材料也称为聚合物材料，是以高分子化合物为基体，添加其他助剂所构成的材料。高分子材料按来源分为天然高分子材料和合成高分子材料。天然高分子材料来源于动植物体内的高分子物质，可分为天然纤维、天然树脂、天然橡胶等。合成高分子材料主要是指合成树脂（塑料）、合成橡胶和合成纤维三大合成材料，此外还包括胶黏剂、涂料以及各种功能性高分子材料。 改性尼龙复合材料及制品。尼龙（Nylon）即聚酰胺，又被称为耐纶、锦纶（国内），英文名称Polyamide，指主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-）的一类线型高分子。尼龙为白色结晶或半透明的热塑性树脂，抗拉强度、耐油性和耐磨性优异，机械强度较高。 在工程塑料领域，尼龙拥有非常良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用场景范围，在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域存在广泛应用。尼龙品种繁多，有PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA610、PA612、PA1010等，以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等新品种。目前，市场上常见的尼龙材料主要是PA6和PA66，全球占比约90%。PA6和PA66详细情况如下： 改性聚丙烯复合材料及制品。聚丙烯，英文名称为polypropylene，简称PP，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。 一、行业主管部门、监督管理体制、主要法律和法规及政策 1、行业主管部门及监督管理体制 行业由政府职能部门和行业协会共同管理。其中，政府职能部门主要承担产业的宏观调控角色，行业协会进行自律规范。 行业主管部门为国家发展和改革委员会，行业自律性组织为中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会。该等自律性组织对行业的生产技术、产品品质衡量准则、市场信息、行业自律管理及国内外贸易协调等方面开展协作与咨询服务，收集、分析行业信息，推动会员间、国际间的协作与交流，代表会员企业向政府部门提出产业高质量发展建议和意见等，以推动本行业的发展。 2、行业主要法律和法规和政策 高分子复合材料属于高分子材料和化工新材料领域，国家和地方出台了一系列鼓励政策，大力推动该领域加快发展，详细情况如下表： 高分子复合材料产品是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于重点鼓励并支持发展的高新技术产业。作为我国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》，明白准确地提出航天设备、通信设施、工程机械、轨道交通设备、家用电器等产业急需的关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用，并且以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点；加快研发先进熔炼、凝固成型、气象沉淀、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强技术探讨研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。国务院于2016年11月29日发布了《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》，明确提出“提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链”。同年12月，为贯彻实施制造强国战略，加快推进新材料产业高质量发展，国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组。 2019年3月5日，国务院发布了《2019年政府工作报告》，提出要培育新一代信息技术、高端设备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。 随着《中国制造2025》、《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《新材料产业发展指南》等一系列国家和行业政策的推出，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。 二、行业发展情况和发展的新趋势 1、行业概况 随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上结合现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为高分子材料、先进复合材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、金属材料四大类，应用范围较为广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业高质量发展的基础，对国民经济发展作用重大。 塑料是一类具有可塑性的合成高分子材料，它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。改性塑料是指在通用塑料（如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS、ABS）和工程塑料（如聚酰胺PA、聚碳酸酯PC、聚甲醛POM、聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT、聚苯醚PPO）的基础上，经过加工改性，使其具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等更加优越性能的塑料。改性塑料的应用覆盖了家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域。 从需求来看，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品需求预计可保持10%以上的增速。 衡量改性塑料行业发展的水平的一个关键指标是改性化率，即改性塑料产量占初级形态塑料产量比重。近几年我国改性塑料产量与改性化率大幅提升，我国改性塑料产量由2010年的718万吨，增长到2018年的1,849万吨；改性化率由2010年的16.2%增长到2018年的21.6%，首次突破20%。我国改性塑料产量与改性化率情况如下： （1）尼龙材料市场情况 尼龙是一种性能优良的工程塑料，具有优异的力学性能、突出的耐腐蚀、耐油性、耐热性、高模量等优点，通过对其进行增强、阻燃改性，可以显著提高其耐热性、模量尺寸稳定性及阻燃性，广泛应用于婴童出行用品、运动器材、汽车、家电等行业。 近十年来，我国尼龙产能从2011年222.9万吨增长到2018年514.1万吨，增长1.3倍；产量从2011年135.19万吨增长到2018年376.60万吨,增长1.79倍。分产品来看，2018年尼龙6（PA6）产能达到425.5万吨，占比达到了82.8%；尼龙66（PA66）产能达到52.8万吨，占比达到了10.3%；其他尼龙产品产能达到35.8万吨。 2011-2018年我国PA产品产能与产量增长情况如下： 需求量方面，目前国内尼龙产业竞争力近年来提升较快，需求量保持稳定增长，2018年中国尼龙需求量为432.68万吨，同比增长14.2%。其中PA6的需求量最大，2018年PA6为348.9万吨，占比80.64%；PA66需求量达51.7万吨，占比11.95%。 2012-2018年中国尼龙需求量及增长情况如下： 随着尼龙产品开发技术的不断提高，应用领域的不断扩大，带动尼龙市场规模不断增长，2018年中国尼龙行业市场规模达到1,012.34亿元，同比增长30.54%。预计到2025年，中国尼龙行业市场规模将达到1,709亿元。2012-2023年中国尼龙行业市场规模及增长情况如下： （2）聚丙烯材料市场情况 在改性塑料中，改性聚丙烯（包括车用和非车用两大类）是产量和销量最大的品种。近年来，我国聚丙烯整体产能增速快于下游需求增速，行业自给率不断提升，对外依存度下降至15%，对海外产品的依赖主要体现在东南亚和中东的低成本通用产品以及来自欧洲、日本、美国的高附加值产品。 在需求方面，2018年，我国聚丙烯产量2,092万吨/年，需求2,389万吨/年，需求同比增长5.39%。自2019年后，我国聚丙烯迎来扩能高峰期。据聚烯烃人数据，预计2019-2020年我国聚丙烯新增产能高达1,410万吨，其中2019年新增约465万吨，2020年新增约945万吨。 2、下业发展状况 高分子复合材料产品主要应用于动态型产品，下游主要包括婴童车、儿童汽车安全座椅、汽车零部件、体育运动器材、家电行业和防护用品等，这些行业的稳定发展将带动高分子复合材料行业随之发展，下游应用行业良好的发展前景为高分子复合材料行业的市场增长空间提供了保障。 （1）婴童车行业发展状况 根据中童研数据，婴童商品占整个婴童产业的56%（制造/零售占比分别为46%/10%）。按商品的消费属性来看，婴童商品可以分为非耐用品和耐用品，其中耐用品细分领域包括婴儿床、儿童汽车安全座、婴儿推车、儿童自行车、三轮车、婴儿学步车、电动玩具车、儿童家具等。高性能改性尼龙和高性能工程化聚丙烯在婴儿手推车得到广泛应用，主要优点是减重、减震、不易断裂。 在消费升级的背景下，我国孕婴童市场快速增长。2016年全球主要孕婴童产品市场规模为1.6万亿元，其中2016年中国孕婴童市场规模为3,676亿元，占全球比重约22%。2017年中国孕婴童市场规模达到4,204亿元，同比增长14.4%。2011-2018年我国孕婴童产品市场规模及增长情况如下图所示： 根据Frost&Sullivan数据，2017年我国儿童耐用品市场规模约370亿元，同比增速为15.6%，略高于孕婴童市场增速14.4%，在孕婴童消费中占比为8.8%。 ①婴童车生产消费快速发展的具体原因 A、我国正处于新中国成立以来第四轮婴儿潮，新增人口出生率企稳回升 在多数人口普查和相关报告中，一般把“婴童”界定在0-14岁，有时也会缩窄到0-12岁或扩展到0-16岁。自2010年以来我国0-14岁婴童人口比例稳定在16.5%左右。据国家统计局数据显示，2019年我国0-14岁婴童人口约有2.35亿人，人口占比为16.78%。2010年-2019年我国0-14岁婴童数量和占比情况如下表所示： B、消费升级显现，人均收入提高促使消费者追求更高品质 人均收入提升使得消费升级。国家统计局数据显示，2018年全国居民人均可支配收入为28,228元，同比增长8.7%。此外，我国有77%的育儿家庭用于孩子的月均生活花费不断提高。人均可支配收入的持续增加以及育儿家庭开支不断提高，推动消费结构升级。2015-2019年全国居民人均可支配收入增长情况如下图所示： ②婴童车市场具体情况 在婴童车市场方面，经过近三十年的发展，我国婴童车市场蓬勃发展，并涌现了一批诸如好孩子的自主品牌生产企业。据中国玩具和婴童用品协会数据，2013年-2019年复合增速为12.40%，其中2019年我国婴童手推车零售规模约为147.20亿元，同比增长11.43%。因此，未来随着生活水平条件的提高以及对婴幼儿的重视程度增加，对于婴儿推车、安全座椅等耐用消费品的购买欲望及消费水平有望有所提振。2013-2019年我国婴童车市场规模增长情况如下图所示： 从婴儿手推车的全球供应链分布来看，90%的产能集中在中国，在过去20年里行业内大部分公司已经将供应链向中国转移。 （2）儿童汽车安全座椅行业发展状况 改性材料产品主要应用于儿童汽车安全座椅的两部分，一部分为儿童汽车安全座椅的底座，主要使用改性聚丙烯材料，因其具有良好的耐热性和耐腐蚀性，不易变形，从而有更强的受冲击能力，且较为环保，不会对孩子身体健康产生影响；另一部分是儿童汽车安全座椅的关键零部件，例如安全卡扣，主要使用改性尼龙材料，因其具有良好的强度、韧性，耐冲击性能强。 ①儿童汽车安全座椅使用相关法规出台 中国是世界上最大的儿童汽车安全座椅生产基地，但是每年生产量国内市场消化量相对出口国外较低。在德国，儿童汽车安全座椅使用率在90%以上，国内则仅为个位数，市场前景广阔，而国内诸多政策法规的实行和完善将更进一步推动国内儿童座椅的市场发展。2012年7月1日，我国《机动车儿童乘员用约束系统》国家标准正式实施，其为我国首个有关儿童乘车安全的强制性国家标准。随后，上海、山东和深圳等地区也已经通过地方立法，规定4周岁以下儿童乘车必须使用儿童汽车安全座椅。未来，预计还将会有更多的地区出台类似规定，儿童汽车安全座椅的推广使用趋势显著。 ②儿童汽车安全座椅市场规模 近年来，我国汽车儿童汽车安全座椅市场规模在不断增长，2018年规模达到33.19亿元，同比上涨37.7%，近年来平均增速达到20%以上。2014-2019年我国汽车儿童汽车安全座椅市场规模走势如下： 当前，中国作为全球最大的儿童汽车安全座椅生产制造国之一，近年来每年生产的安全座椅数量均在千万级别，2018年产量大约为1,787万个，同比上涨8.9%。同时中国安全座椅的生产技术水平已相当成熟，甚至大量出口世界各国。 然而从市场销售端来看，当前我国汽车儿童汽车安全座椅销量远低于产量，2018年国内安全座椅销量为284万个左右，仅为国内产量的15%左右，不过近年来国内销量增速较快，2014年销量仅94万个，到2018年已经增长了约2倍。2014-2018年我国汽车儿童汽车安全座椅市场产量与销量走势如下： 随着生活水平条件的提高以及对婴幼儿的重视程度增加，对于汽车儿童汽车安全座椅等耐用消费品的购买欲望及消费水平有望有所提振。 据公安部统计，2018年全国新注册登记机动车3,172万辆，机动车保有量已达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，预计2019年我国汽车保有量将达到2.56亿辆，但配备儿童汽车安全座椅的比例较低。 随着国内立法及安全意识的加强，新生儿数量以及国内汽车保有量的增加，预计使用儿童汽车安全座椅的比例将逐步提高，进一步释放巨大的市场需求潜力，我国儿童汽车安全座椅行业具有巨大的市场空间。 （3）体育运动器材行业发展状况 体育运动器材既要适应户外或室内不同环境的使用状况，还要根据不同的竞技项目，在强度、韧性、受力、耐磨等方面给予运动员全面的保护。因此，体育运动器材对材料一般有以下要求：耐高温、耐低温、抗冲击和抗弹性形变。而改性复合材料具备理想的性能，以及具备多样化和简单的成型工艺，能够满足体育运动器材不同性能的要求。同时，体育设施和运动器械中应用改性复合材料还具备成本低、应用年限长等优势。 体育运动器材的发展带动了对改性复合材料的需求。长远来看，体育运动器材行业前景广阔。一方面，随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运动的重要性。根据国家体育总局的全面健身计划，到2020年全国将会有40%的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动体育运动器材市场在未来几年内继续保持高速发展。此外城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将逐步形成新的需求。 另一方面，在中国体育产业快速发展的拉动下，体育用品行业未来仍有较大的发展空间。国务院于2014年10月颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出，到2025年，体育产业总规模超过5万亿元。目前体育产业规模约1万亿，这意味着未来10年体育产业年均增长率将达17.5%。 在上述国家政策大力支持引导下，我国体育用品行业将有望实现快速发展。据前瞻产业研究院统计数据显示，截至2018年我国体育用品行业销售收入达到1,613亿元，同比增长10.05%。并预测到2022年体育用品行业收入规模将进一步突破2,000亿元。 其中，运动器材及配件制造包括各种竞技比赛器材，如体操器材、田径器材、举重器材等。2012年以来，体育器材及配件市场销售收入总体呈上升趋势。2018年，体育器材及配件市场销售收入预计在453.17亿元左右，同比增长4.86%。 综上所述，在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业高质量发展将迎来“最好的时代”。体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。 （4）我国汽车行业发展概况 ①我国汽车行业整体销售情况 过去20年，中国汽车行业经历了两轮汽车需求爆发，第一轮2001-2004沿海地区需求爆发，第二轮2009-2011汽车民用市场全面爆发。2011年之后随着我们国家经济增速的下降，虽然内部结构上出现SUV销售的爆发，但总体上，中国汽车行业进入平稳增长的新时期。2012-2019年我国汽车销售增长情况如下图所示： 由上图表可知，我国汽车销量增速呈现负增长趋势，但新能源汽车销售呈快速增长趋势，具体说明如下： 2009年1月由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部共同牵头的“十城千辆工程”拉开我国新能源汽车序幕，各种补贴、税收优惠政策的推出，商用新能源汽车开始爆发。近年来随着国内外新能源汽车的迅猛发展，技术开始成熟，各项成本迅速降低，加上全国多地的限购，购置新能源汽车免费上牌等措施的实施，我国民用新能源汽车需求开始爆发。据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车2017年、2018年、2019年销量分别为77.7万辆、125.6万辆、120.6万辆，同比增速分别为53.3%、61.7%、-3.98%，约占全国汽车总销量的2.7%、4.7%、4.68%。2012-2019我国新能源汽车销量及占全部汽车销量比重变化情况如下图所示： 据工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，以及到2025年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标，未来我国新能源汽车还有很大的成长空间。 ②车用改性塑料市场情况 塑料材料使用量随汽车轻量化趋势逐步提高。一般而言，1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料，而汽车自重每下降10%，油耗可以降低6%-8%，所以增加塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量，并达到节能减排的效果。自20世纪70年代开始，塑料占汽车重量的比例不断提高，国际上平均单台车的塑料用量从上世纪的50-60kg发展到2000年的105kg，目前单台汽车改性塑料使用量中，欧美国家的平均水平达到了16%，为210-260千克，其中最高的是德国，其改性塑料的使用率达到了22%，为300-360千克，我国乘用车单台车的改性塑料使用率只有8%，为100-130千克，尚有较大的增长空间。 汽车轻量化是未来汽车行业发展的重要方向，无论是对于传统的燃油汽车，还是对于新能源汽车，轻量化都是有效降低汽车能耗、提高能量效率的有效手段。 有研究显示，燃油汽车整车重量减轻10%，燃油效率可提高6-8%，对应的重量每减少100kg，汽车百公里油耗可降低0.3-0.6L，百公里CO2排放量可减少约5g；对纯电动汽车而言，整车重量降低10kg，续驶里程可以增加2.5km。电动汽车的轻量化需求更迫切。要使每消耗1Kwh电量电动汽车行驶更远的距离，最主要的方法就是增加电池带电量（提高能量密度或者增加电池数量）或者减轻汽车的重量。 2016年节能与新能源汽车路线图中，轻量化作为七大技术路线之一被单独提出，并制定了车辆整备质量在2020年、2025年、2030年较2015年分别减重10%、20%和35%的宏观目标，轻量化与新能源汽车一起，是未来节能减排的重要途径。 在汽车轻量化趋势下我国车用改性塑料应用前景良好。由于改性塑料具有密度小、易加工、改性后强度高、耐磨、抗腐蚀性绝缘性好等优点，可作为钢铁等材料的替代品用于汽车领域。目前，聚丙烯（PP）、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、加强型聚氨酯（PRT）和聚氯乙烯（PVC）等塑料都在汽车上得到了广泛的应用。我国车用改性塑料消费量占比情况如下图所示： 其中，由于具有良好的机械性能等优点，改性尼龙复合材料可大范围的应用于汽车零部件、汽车内饰件、外装件，还用于制造各种结构件和功能件。改性尼龙复合材料用于汽车各部位情况如下表所示： （5）家电行业发展状况 家电行业正向轻量节能、安全和个性化等方向升级，改性塑料质轻而高刚度、免喷涂、高阻燃绝缘、抗菌和低成本等优质性能完美贴合了这些高端要求，因而随着家电产品结构不断调整，塑料已经成为家电材料中仅次于钢材的第二大原材料。目前改性塑料在家电中的应用比例已经攀升至30-40%。例如，电视机中塑料平均用量占比为23%，冰箱中塑料平均用量占比为38%，洗衣机为34%，空调为10%，家电塑料未来市场发展的潜力广阔。 家电中主要使用热塑性塑料，几乎都需要改性，品种包括PP、ABS、

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