1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性、完好性和及时性承当单个和连带的法令职责。

  2、本次非揭露发行股票完结后，公司运营与收益的改动，由公司自行担任，因本次非揭露发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

  3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

  4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

  5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅机关的赞同或核准。

  1、本次非揭露发行股票相关事项现已公司第三届董事会第2次会议审议通过。本次非揭露发行股票计划需求获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

  2、本次非揭露发行的发行方针为不超越35名（含35名）的特定方针，包含契合法令、法规规矩条件的境内证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者（含上述出资者的自营账户或处理的出财物品账户）、其他境内法人出资者和自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托出资公司作为发行方针的只能以自有资金认购。

  终究发行方针将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，依照相关法令、行政法规、部分规章或标准性文件的《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规的规矩，依据发行方针申购报价的状况，遵从价格优先等原则确认。若相关法令、法规和标准性文件对非揭露发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩予以调整。

  3、本次非揭露发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日）公司股票买卖均价的80%，且不低于最近一期经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物的金额。

  定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

  详细发行价格将在获得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由发行人董事会依据股东大会的授权，与主承销商（保荐组织）依照相关法令法规的规矩和监管部分的要求，依据发行方针的申购报价状况，遵从价格优先的原则确认，但不低于前述发行底价。

  若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

  4、本次非揭露发行股票数量不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越47,602,800股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司股票在本次发行的董事会抉择公告日至发行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改动的，本次非揭露发行的股票数量上限将作相应调整。

  终究发行股票数量由公司董事会依据股东大会的授权、中国证监会相关规矩及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  5、公司本次非揭露发行A股股票拟搜集资金总额（含发行费用）不超越人民币300,000万元（含本数），扣除发行费用后的搜集资金净额拟投入以下项目：

  在本次发行搜集资金到位前，公司将依据搜集资金出资项目需求以自筹资金先行投入，在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。一起，在不改动本次搜集资金出资项目的条件下，公司董事会可依据搜集资金出资项目的实践状况，对上述项目的搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，缺乏部分公司将通过自筹资金处理。

  6、本次发行完结后，发行方针认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管部分关于发行方针所认购股份限售期及到期转让股份还有要求的，从其规矩。

  发行方针所获得本次发行的股份因公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩施行。

  7、本次非揭露发行股票不会导致公司控股股东和实践操控人发生改动，不会导致公司股权散布不具有上市条件。

  8、本次非揭露发行股票完结后，公司本次发行前结存的未分配赢利由公司新老股东依照本次发行完结后各自持有的公司股份份额一起享有。

  9、依据中国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关法令法规的规矩，公司第三届董事会第2次会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东报答规划〉的计划》。

  10、关于本次非揭露发行股票摊薄即期报答剖析及添补报答办法的详细内容拜见本预案“第五节 本次发行摊薄即期报答及添补办法”。本预案中公司对本次发行完结后每股收益的假定剖析不构成对公司的成绩许诺或保证，公司拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出保证，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。请出资者留意出资危险。

  11、董事会特别提示出资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次非揭露发行股票的危险阐明”有关内容，留意出资危险。

  2021年7月，国家打开变革委印发了《“十四五”循环经济打开规划》，该《规划》指出，大力打开循环经济，推进资源节省循环运用，对保证国家资源安全，推进完结碳达峰、碳中和，促进生态文明建造具有十分重要的含义。

  跟着 “双碳”、“能耗双控”方针的贯彻施行，对化工职业设备能耗标准要求日趋严厉，全面打开节能降耗已成为化工职业打开的要害。蒸汽是化工工业的重要动力之一，而传统的天然气锅炉出产蒸汽和燃煤锅炉出产蒸汽的方法在方针影响下必然受限。本次募投项目中心的顺酐设备选用正丁烷氧化制顺酐的工艺技能，反响进程会释放出许多的热能，本项目充沛收回运用反响热自产许多优质蒸汽动力，能为整个项目乃至周边企业供给能量，与传统的锅炉产汽方法相比较具有显着优势，是鼓舞类项目，十分契合国家“十四五”打开规划方向，将是顺酐工业链打开的要害。

  公司本次发行募投项目“轻烃归纳运用项目一期”将通过24万吨/年顺酐设备、顺酐加氢设备（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS设备、4.6万吨/年PTMEG设备、360吨/年氧化催化剂设备，对大亚湾石化区充裕的烷烃资源进行进一步充沛运用，将进一步完善惠州石化工业和新材料工业的循环经济方法。项目的首要产品BDO、DMS、PTMEG和PBS可作为工程塑料、高端涂料、聚酯纤维、氨纶、橡胶、降解材料、电子工业溶剂和清洗剂等职业的根底材料，一起还可用于进一步组成具有高附加值的新式新材料产品，在新材料范畴、新动力范畴和可降解塑料范畴均有十分广泛的运用。公司通过对该设备工艺及催化剂的优化，能显着下降顺酐出产本钱，用顺酐法出产根底化工产品有很强的竟争力。本次发行募投项目可以助力新材料职业的前进、促进循环经济打开，推进资源节省循环运用，有助于公司进一步进步本身及地址化工园区的循环经济化打开方法。

  综上所述本次募投项目的建造系公司契合国家“十四五”打开规划的战略行动，能为双碳方针的施行供给助力和导向，促进资源节省和循环经济打开。

  公司在大亚湾石化区专心从事液化石油气深加工十余年，现已成为大亚湾石化区工业链中液化石油气深加工环节的重要企业。公司依据长时刻立异研制，继续工艺改进和节能优化，首要打开液化气深加工工业链，在液化气深加工范畴做大做强，完结化工油品向化工新材料方向转型晋级的打开方针。一起，依据公司上市之后的快速打开需求和轻烃归纳运用项目的久远打开方针，大亚湾石化区内用地已然无法满意公司的打开需求。为完结做大做强的方针，“轻烃归纳运用项目一期”将在毗连大亚湾石化区的惠州新材料工业园区建造24万吨/年顺酐设备、顺酐加氢设备（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS设备、4.6万吨/年PTMEG设备、360吨/年氧化催化剂设备，进一步完善碳四深加工工业链并延伸打开公司的化工新材料事务，助力大亚湾石化园区和惠州新材料工业园区一起打开。

  现在，大亚湾石化园区还充裕较多的碳四烷烃资源（首要来自于中海油惠州石化的加氢裂化、重整和催化裂化等设备），而 “轻烃归纳运用项目一期”将会对该充裕的烷烃资源进行进一步充沛运用，依托顺酐设备副产蒸汽的特色，打开扩展顺酐工业链，出产具有更高附加值、运用范畴愈加广泛的新材料产品。一起构成必定规划的氧化催化剂出产加工才能，为工业链的打开供给有利支撑条件。本次发行募投项目充沛考虑了职业和商场局势打开及轻烃归纳运用项目的全体规划布局，工业链结构和产品结构具有高度的灵活性和打开空间，这将翻开公司战略打开规划的新篇章，契合公司长时刻战略打开规划方针。

  跟着循环经济的不断打开，丁烷氧化法出产顺酐及顺酐深加工出产下流产品的工业链打开方法将凭仗其独有的特色和优势成为石油化工工业打开的新趋势。扩展顺酐产能，下降出产本钱，不只能满意顺酐在不饱和聚酯树脂方面的添加需求，也可以满意顺酐在弹性体及深加工出产新材料产品和中间体等方面的潜在打开需求。

  中心和当地对“两高”项目监管收紧，随同“双碳”和“能耗双控”方针的施行，炔醛法的BDO项目批阅堕入阻滞，已有的炔醛法BDO设备也将面对停产、限产等窘境。顺酐加氢出产BDO产品，选用的工艺道路愈加安全、环保，本钱较低，也将更具有竞赛力，将成为循环经济打开局势下BDO出产工艺的最佳挑选。BDO首要用于出产聚酯产品，其间聚对苯二甲酸丁二酯是一种功能优秀的聚酯，作为工程塑料的需求量添加很快；因为BDO与乙二醇具有类似的化学性质，可代替乙二醇用于出产聚酯纤维、聚酯树脂等，潜在商场需求十分大。一起顺酐出产1,4-丁二醇(BDO)时副产的γ-丁内酯（GBL）是出产NMP的直接原材料。BDO产品也是直接出产四氢呋喃、γ-丁内酯的重要质料，用于进一步出产氮-甲基-吡咯烷酮（NMP）和聚四氢呋喃（PTMEG）。近年来，新动力汽车职业的蓬勃打开带动锂电池需求的迸发式添加，氮-甲基-吡咯烷酮（NMP）作为锂离子电池的电极辅助材料的需求量也随之快速添加；NMP在光刻胶脱除液、 LCD 液晶材料出产、半导体职业精密仪器和线路板的清洗剂等方面的用量也较大。因而BDO产品商场空间巨大，潜在运用广泛，现已成为近年来需求添加速度最快的化工新材料产品之一。

  跟着人们日子水平的进步，我们对日子用品的要求越来越高，高弹性、不易变形且透气性较好的纤维需求量大幅添加，相应的对聚四氢呋喃（PTMEG）的需求坚持快速添加。别的，PTMEG作为一种高端化工原材料，还广泛运用于出产聚氨酯橡胶、医用高分子材料和表面活性剂等材料，可出产许多高附加值的产品。

  丁二酸二甲酯（DMS）可用于电子工业溶剂，跟着电子工业的打开，需求量也在不断添加。因为其具有高度生物降解功能，不只可用于组成可降解材料，也被广泛运用于光安稳剂、高档涂料、杀菌剂、医药中间体、食物添加剂、香料等方面。

  近几年，国家层面逐渐在多范畴约束、制止运用不行降解塑料，可降解材料工业打开呈现炙热化。聚丁二酸丁二酯(PBS)因为其更为超卓的物理功能，在可降解塑料范畴代替PLA或可运用于愈加高端的医疗、食物等范畴，将呈现出十分可观的商场添加潜力。公司选用的PBS工艺技能，依据工艺优化和产品改性研制，反响进程中副产物四氢呋喃的量十分少，且产品质量契合食物安全级标准认证，在产品功能进步和下降本钱方面更具竞赛优势。

  全体来说，公司本次发行募投项目“轻烃归纳运用项目一期”，通过对资源和动力的循环化合理运用，构成完好的丁烷-顺酐-BDO-下流新材料的工业链，进步项目全体竞赛力。项目契合国家工业方针规划和环保方针要求，首要产品可在必定程度上满意工程塑料、高端涂料、锂电池、电子溶剂、纤维等职业在循环经济打开方法下对新材料产品的快速添加需求。在新材料打开方向上更具立异打开潜力和打开空间。

  1、扩展化工新材料产品产能，推进公司化工新材料事务的打开，完结公司战略转型

  本次发行募投项目“轻烃归纳运用项目一期”，其首要产品可作为工程塑料、高端涂料、聚酯纤维、氨纶、橡胶、降解材料、电子工业溶剂和清洗剂等职业的根底材料，在新材料范畴、新动力范畴和可降解塑料范畴均有十分广泛的运用。项目通过对资源和动力的循环化合理运用，构成完好的丁烷-顺酐-BDO-下流新材料的工业链，进步项目全体竞赛力。项目契合国家工业方针规划和环保方针要求，具有较好的经济效益，在新材料打开方向上更具立异打开潜力和打开空间。项目建成后，将为公司供给14.76万吨/年丁二酸二甲酯(DMS)、3.42万吨/年1,4-丁二醇(BDO)、4.60万吨/年聚四氢呋喃(PTMEG)和6万吨/年聚丁二酸丁二酯(PBS)的新产品产能，促进公司化工新材料事务快速打开，进一步完结公司由石油化工产品主导企业向石油化工产品和化工新材料产品归纳企业的战略转型，然后完善公司的产品结构、拓宽公司打开空间、增强公司的盈余才能、稳固公司的职业抢先位置。

  跟着本次发行募投项目的施行，公司运营收入规划和运营成绩规划将进一步 扩展，将进一步进步公司继续盈余才能。

  公司所在的化工职业归于本钱和技能密集型职业，关于资金投入的需求较大。跟着公司运营规划的扩展和新产品新技能的打开，公司需求更多流动资金以满意运营资金的需求，一起，不断添加的研制投入也使公司面对必定的资金压力。本次非揭露发行的搜集资金将在必定程度上添补公司运营规划快速扩张所发生的营运资金缺口，并进步公司的偿债才能，增强公司全体抗危险才能。

  本次非揭露发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  本次非揭露发行的股票悉数采纳向特定方针发行的方法，在中国证监会核准文件的有用期内挑选恰当机遇发行。

  本次发行的发行方针为不超越35名（含35名）的特定方针，包含契合法令、法规规矩条件的境内证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者（含上述出资者的自营账户或处理的出财物品账户）、其他境内法人出资者和自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

  终究发行方针将在公司在获得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，依照《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规的规矩，依据发行方针申购报价的状况，遵从价格优先等原则确认。若相关法令、法规和标准性文件对非揭露发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩予以调整。

  本次非揭露发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日（不含定价基准日）公司股票买卖均价的80%，且不低于最近一期经审计的归归于母公司普通股股东的每股净财物的金额。

  定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

  详细发行价格将在获得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由发行人董事会依据股东大会的授权，与主承销商（保荐组织）依照相关法令法规的规矩和监管部分的要求，依据发行方针的申购报价状况，遵从价格优先的原则确认，但不低于前述发行底价。

  若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

  其间，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

  本次非揭露发行股票的发行数量 = 搜集资金总额 ÷ 发行价格，一起依据中国证监会《发行监管问答一关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规矩，本次非揭露发行股票数量不超越发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

  若按现在股本测算，本次非揭露发行股份总数不得超越47,602,800股。若公司股票在本次发行董事会抉择公告日至发行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改动的，本次非揭露发行的股票数量上限将作相应调整。

  终究发行股份数量由公司董事会依据股东大会的授权于发行时依据商场化询价的状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认终究发行数量。

  本次非揭露发行股票的搜集资金总额（含发行费用）为不超越300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的搜集资金净额拟用于以下项目：

  在本次发行搜集资金到位前，公司将依据搜集资金出资项目需求以自筹资金先行投入，在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。一起，在不改动本次搜集资金出资项目的条件下，公司董事会可依据搜集资金出资项目的实践状况，对上述项目的搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，缺乏部分公司将通过自筹资金处理。

  依据《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规的规矩，本次发行完结后，发行方针认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管部分关于发行方针所认购股份限售期及到期转让股份还有要求的，从其规矩。

  发行方针所获得本次发行的股份因公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩施行。

  本次发行前公司结存的未分配赢利由本次发行完结后公司的新老股东依照发行完结后的股份份额一起享有。

  本次发行的抉择自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。若国家法令、法规对非揭露发行股票有新的规矩，公司将依照新的规矩进行调整。

  本次发行面向契合中国证监会规矩的组织出资者以及其他契合法令法规的出资者，选用竞价方法进行，公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自操控的企业不参与本次非揭露发行的认购，因而本次发行不构成公司与前述主体之间的相关买卖。

  到本预案公告日，本次发行没有确认发行方针，终究是否存在因相关方认购公司本次非揭露发行股票构成相关买卖的景象，将在发行结束后公告的《发行状况陈述书》中宣布。

  到本预案公告之日，公司股本总额为158,676,000股，胡先念先生持有公司47,600,000股股份，占公司总股本的30.00%，为公司的控股股东、实践操控人。

  依照本次非揭露发行的数量上限47,602,800股测算，本次非揭露发行完结后，胡先念先生所持股份占公司股本总额的份额为23.08%，仍为公司的控股股东、实践操控人。

  本次非揭露发行股票的相关事项现已获得公司第三届董事会第2次会议审议通过。

  在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司请求处理股票发行和上市事宜，完结本次非揭露发行悉数申报赞同程序。

  公司本次非揭露发行A股股票拟搜集资金总额不超越人民币300,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的搜集资金净额拟投入以下项目：

  在本次发行搜集资金到位前，公司将依据搜集资金出资项目需求以自筹资金先行投入，在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。一起，在不改动本次搜集资金出资项目的条件下，公司董事会可依据搜集资金出资项目的实践状况，对上述项目的搜集资金投入次序和金额进行恰当调整。若实践搜集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，缺乏部分公司将通过自筹资金处理。

  本项目计划总出资338,357.00万元，拟建造地址为惠州新材料工业园，项目建造期为36个月，施行主体为公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司。

  项目建造内容包含：一套24万吨/年顺酐设备、一套顺酐加氢设备（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、一套6万吨/年PBS设备、一套4.6万吨/年PTMEG设备、一套360吨/年氧化催化剂设备及项目配套共用工程等；项目产出首要产品包含丁二酸二甲酯(DMS)、1,4-丁二醇(BDO)、聚四氢呋喃(PTMEG)和聚丁二酸丁二酯(PBS)，以及γ-丁内酯(GBL)、乙酸甲酯(MA)等副产品。

  本次募投项目需求运用的土地已完结招拍挂程序，公司已同政府签定土地转让合同，国有土地运用权证正在处理中。

  本项目计划总出资额为338,357.00万元，本次拟运用搜集资金270,000.00万元。详细出资预算状况如下：

  经测算，项目悉数达产后估量年完结出售收入314,906万元，税后赢利61,508万元，项目打开前景和盈余才能较好。

  为缓解公司事务添加进程中的资金压力，以保证公司事务的健康继续打开，公司拟运用本次搜集资金30,000万元用于弥补流动资金，进步公司抗危险才能和继续盈余才能。本次搜集资金弥补流动资金的规划归纳考虑了公司现有的资金状况、实践运营资金需求缺口以及公司未来运营扩张，全体规划恰当。

  现在，公司的首要产品为异辛烷和MTBE，前述产品以LPG中的异丁烷、异丁烯、正丁烯等组分为首要质料，一起，公司2022年全面投产的顺酐产品能对LPG中的部分烷烃进行必定程度的运用；但公司前述产品的加工出产，对大亚湾石化区烷烃资源的运用并不充沛。公司的募投项目“轻烃归纳运用项目一期”将通过24万吨/年顺酐设备、顺酐加氢设备（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS设备、4.6万吨/年PTMEG设备、360吨/年氧化催化剂设备，对大亚湾石化区充裕的烷烃资源进行进一步充沛运用，这将进一步完善惠州石化工业和新材料的循环经济方法，促进石化工业向新材料工业的延伸打开。

  现在，公司的首要出产设备均坐落大亚湾石化区，该石化区为公司的LPG深加工事务供给了快捷的LPG质料供给和完善的工业链配套，但跟着公司上市后事务的快速打开，大亚湾石化区关于公司打开也呈现出园区用地严重的坏处。

  公司捉住惠州新材料工业园区建造的关键，在惠州新材料工业园区内规划了新材料事务的工业打开道路，其间“轻烃归纳运用项目一期”的建造将为公司供给14.76万吨/年丁二酸二甲酯(DMS)、3.42万吨/年1,4-丁二醇(BDO)、4.60万吨/年聚四氢呋喃(PTMEG)和6万吨/年聚丁二酸丁二酯(PBS)的产能，这将极大的丰厚公司产品线，拓宽公司的打开空间。

  本次项目“轻烃归纳运用项目一期”具有杰出的商场打开前景和经济效益，扩展工业规划的一起，构成更具优势的工业链和新材料产品布局，降本增效，立异打开，不断进步公司继续盈余水平，并进一步增强公司的中心竞赛力和抵挡危险的才能，完结公司的跨越式打开和长时刻可继续打开方针，保护股东的久远利益。

  跟着公司产品结构的丰厚、事务规划的继续添加，公司对流动资金的需求不断添加，首要体现在跟着事务规划扩展而不断添加的日常运营资金需求。结合公司打开的流动资金需求，公司拟运用本次搜集资金中的30,000万元用于弥补流动资金，有利于为公司未来打开供给资金保证。

  《“十四五”循环经济打开规划》对循环经济范畴及契合双碳方针的项目要点支撑，而本次项目与《规划》多方面契合，选用工艺均为绿色工艺和低能耗工艺，相应的产品也契合工业规划方向。跟着 “双碳”、“能耗双控”方针的贯彻施行，打开顺酐工业链在节能降耗、资源循环运用等方面更具显着的竞赛优势和可行性。工信部也将鼓舞打开高端新材料，在技能立异、工业化运用等方面加强方针引导，推进企业打开技能立异、科技成果转化和产品运用。

  跟着民众对日子品质要求的进步、环保方针要求的不断加强，新材料和新动力职业激发了对相应化工原材料更多的需求，而BDO、PTMEG、DMS和PBS均为所触及的产品，相应都具有巨大的商场添加潜力。例如，跟着动力电池职业的快速打开，到2025年，对NMP的需求添加将拉动BDO的需求超越50万吨/年；工程塑料、聚酯纤维、可降解塑料职业的快速打开，也将拉动BDO超越400万吨/年的需求。而氨纶、聚氨酯橡胶近年来继续坚持超越10%的商场需求增速，导致PTMEG量价齐升，商场也在快速添加。

  公司高度注重对新产品、新工艺和新技能的研制投入，坚持立异打开，在碳四深加工范畴坚持了职业抢先技能水平。现在，公司已累计获得专利34项，其间创造专利19项，实用新式专利15项。公司的异辛烷和MTBE等首要产品，均被广东省高新技能企业协会认定为广东省高新技能产品，出产设备通过继续不断的工艺优化，将单套设备规划做到最大，出产本钱较低，具有显着竞赛优势；公司的首要产品曾获得了广东省人民政府颁发的广东省科学技能二等奖和惠州市人民政府颁发的惠州市科学技能一等奖，并在第十届世界创造展览会上荣获“创造创业奖-项目奖”金奖；宇新化工也被评为广东省高新技能企业和广东省立异式企业。上述技能优势为募投项目的施行供给了充沛的技能支撑。

  （三）公司已积累了丰厚的优质客户，具有较强的出售事务团队，保证了公司事务的继续打开

  公司凭仗产品质量安稳、性价比高、物流配送服务及时、仓储完善等优势，树立了杰出的品牌形象，得到了客户的遍及认可，积累了很多优质客户并能与其坚持安稳的合作联系。杰出的品牌知名度和优质的客户资源为本次募投项目产能消化奠定了坚实根底。

  本次搜集资金出资项目契合国家相关的工业方针、职业打开趋势以及未来公司全体战略打开方向，具有杰出的商场前景和经济效益。一起，本次项目的施行，将进一步丰厚产品结构和优化公司事务，添加新的赢利添加点，有利于进步公司盈余水平，完结并保护股东的久远利益。

  本次发行完结后，公司的总财物和净财物规划将相应添加，公司资金实力得到进步，财物负债率和偿债危险进一步下降，公司财政结构更为稳健合理，为公司的后续打开供给有力保证。

  本次发行完结后，跟着总股本及净财物的添加，公司每股收益和净财物收益率等财政目标存在短期内下降的危险。但跟着搜集资金出资项目的施行，公司商场竞赛力将进一步增强，有助于完结公司长时刻战略方针，进步公司盈余水平缓盈余才能，为股东创造更大的价值。

  本次非揭露发行搜集资金到位后，公司当年筹资活动现金流入将大幅添加。搜集资金出资项目建造期间，公司出资活动现金流出将大幅添加。跟着搜集资金项目建成并投产后产收效益，未来公司运营活动现金流量将逐渐添加，公司现金流质量将进一步进步。

  综上所述，本次发行搜集资金的用处合理、可行，项目契合国家工业方针。项目建造有利于公司进一步进步石油液化气原材料运用功率，构建愈加完善的循环经济产品线，丰厚产品结构和优化公司事务，进步公司归纳实力和中心竞赛力，促进公司继续、健康打开；一起，本次搜集资金出资项目施行后有利于公司完善化工新材料产品线、完结战略转型，进步经济效益和商场位置，增强公司中长时刻盈余才能，契合公司及公司全体股东的利益。

  一、本次发行后公司事务及财物、公司规章、股东结构、高管人员结构、事务收入结构的改动状况

  公司自成立以来一向致力于以LPG为质料的有机化工产品的工艺研制、出产和出售。本次非揭露发行搜集资金将首要用于“轻烃归纳运用项目一期”以及弥补流动资金，有利于进一步完善公司LPG深加工的循环经济工业链，丰厚产品结构和优化公司事务，进步公司归纳实力和中心竞赛力，稳固职业优势位置。

  本次发行将使得公司事务和财物质量进一步进步，但不会导致公司事务的改动和财物的整合。

  本次非揭露发行完结后，公司股本将相应添加，公司将依照发行的实践状况对《公司规章》中与股本相关的条款进行修正，并处理工商改变挂号。

  到本预案公告之日，公司股本总额为158,676,000股，胡先念先生持有公司47,600,000股股份，占公司总股本的30.00%，为公司的控股股东、实践操控人。

  依照本次非揭露发行的数量上限47,602,800股测算，本次非揭露发行完结后，胡先念先生所持股份占公司股本总额的份额为23.08%，仍为公司的控股股东、实践操控人。

  到本预案公告之日，公司尚无对高档处理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高档处理人员结构构成严重影响。若公司拟调整高档处理人员结构，将会严厉施行必要的法令程序和信息宣布职责。

  本次非揭露发行搜集资金首要将用于“轻烃归纳运用项目一期”以及弥补流动资金。本次发行完结后，跟着搜集资金出资项目的施行，公司工业链布局将愈加完善，事务及产品线将进一步丰厚，收入结构有望愈加多元化；“轻烃归纳运用项目一期”的首要产品均与公司LPG深加工的主营事务相关，本次发行不会导致公司事务收入结构发生严重改动。

  本次发行完结后，公司的总财物和净财物规划将相应添加，公司资金实力得到进步，财物负债率和偿债危险进一步下降，公司财政结构更为稳健合理，为公司的后续打开供给有力保证。

  本次发行完结后，跟着总股本及净财物的添加，公司每股收益和净财物收益率等财政目标存在短期内下降的危险。但跟着搜集资金出资项目的施行，公司商场竞赛力将进一步增强，有助于完结公司长时刻战略方针，进步公司盈余水平缓盈余才能，为股东创造更大的价值。

  本次非揭露发行搜集资金到位后，公司当年筹资活动现金流入将大幅添加。搜集资金出资项目建造期间，公司出资活动现金流出将大幅添加。跟着搜集资金项目建成并投产后产收效益，未来公司运营活动现金流量将逐渐添加，公司现金流质量将进一步进步。

  三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等改动状况

  公司具有完好的出产运营体系，能独立打开产、供、销事务，人员装备完好，是具有彻底自主运营权的经济实体和企业法人。本次发行前，公司在事务、人员、财物、组织、财政等方面具有彻底的独立性，公司办理标准，不受控股股东及其相关人的影响。

  本次发行后，公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系均不会发生改动，不发生同业竞赛和其他新的相关买卖。

  四、本次发行完结后，上市公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象

  本次发行完结后，公司不会存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，亦不会存在公司为控股股东及其相关人供给担保的景象。

  到2021年9月30日，公司财物负债率（兼并报表口径）为17.56%。本次非揭露发行完结后，公司的财物负债率将进一步下降，财政结构将愈加稳健，抗危险才能将进一步加强。一起，本次非揭露发行也有助于进步公司债务融资的空间和才能，为公司未来事务打开供给有力保证。

  出资者在点评本公司本次非揭露发行股票时，除本预案供给的各项材料外，应特别仔细考虑下述各项危险要素：

  本次搜集资金出资项目通过了审慎、充沛的商场调查和可行性研讨证明，预期可以发生杰出的经济效益和社会效益，但因为搜集资金出资项目建造规划较大、施行周期较长，未来或许存在受资金筹集、材料及设备供给推延、商场需求改动或许微观经济局势改动等要素的影响，导致项目施行进展推延或项目建成后无法完结预期效益。

  此外，本次搜集资金出资项目固定财物出资金额较大，假使项目产能及效益不能充沛发挥以抵减因固定财物添加而新增的折旧本钱，公司将面对因折旧添加而导致短期运营成绩下降的危险。

  本次非揭露发行完结后，公司净财物规划和总股本将相应添加，而搜集资金出资项目产收效益需求必定的进程和时刻，短期内公司赢利完结和股东报答仍首要依靠现有事务。在公司总股本和净财物均有较大添加的状况下，每股收益和净财物收益率等财政目标或许存在下降的危险。虽然公司为应对即期报答被摊薄的危险拟定了相应的添补报答办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出保证。特此提示出资者注重本次非揭露发行摊薄即期报答的危险。

  公司树立了科学、标准的运营处理体系和合理、完善的办理结构，并获得了杰出的施行作用，但跟着搜集资金的到位和出资项目的落地施行，公司的财物、运营规划将进一步扩展，组织架构和处理体系将日趋杂乱，公司在运营抉择计划、运营处理和危险操控等方面的难度也将添加。若公司不能及时进步处理才能以习惯未来生长和商场环境的改动，或许对公司运营成绩和打开带来晦气影响。

  公司处于石油化工职业，职业打开与国民经济全体打开趋向共同，微观经济动摇对职业首要产品的商场需求影响较大。公司首要产品的上下业与微观经济全体坚持了高度的正相关性。公司的首要产品商场需求将随世界、国内经济状况及国家工业方针的改动呈现出必定动摇性。

  未来若微观经济呈现剧烈动摇，或许会一起影响到公司上下业的景气量，导致上游质料价格剧烈上升或下业需求的大幅萎缩，然后构成公司成绩面对大幅下滑的危险。

  公司出产质料LPG首要通过管道运送从中海油惠州石化有限公司和中海壳牌石油化工有限公司进行会集收买。虽然中海油惠州石化和中海壳牌作为中海油的部属企业与合资企业，具有每年千万吨级的石油炼化才能和百万吨级的乙烯裂解设备，可以对外安稳供给足够的LPG质料，公司也可以通过海运、汽运等方法向其他炼油企业进行LPG的弥补收买。但假如未来微观经济环境呈现剧烈改动，中海油惠州石化和中海壳牌对本身的产品结构与出售方法进行调整，则会对公司质料收买本钱和产品产量带来晦气影响，然后影响公司的盈余才能。

  公司首要从事LPG深加工产品的出产，首要质料和首要产品均归于易燃易爆危险化学品，且公司出产设备自动化程度较高，选用密闭、接连出产方法，如呈现意外事故构成设备泊车，对公司出产运营影响较大。虽然公司一向将安全出产视为重中之重，但仍不能扫除因设备毛病、物品保管、出产操作不妥及自然灾害等原因构成的意外安全事故，然后使公司出产运营面对安全危险。

  此外，作为LPG深加工产品出产企业，公司在出产进程中会发生必定数量的废水、废气、固体废物等，跟着我国经济添加方法的改变和可继续打开战略的全面施行，国家和当地政府或许会公布更新、更严的环保法规，进步环保标准，由此公司或许需求进一步加大资金、技能投入，运营压力和本钱随之添加，若公司不能及时习惯方针改动，出产和打开将会遭到晦气影响。

  本次非揭露发行需求获得中国证监会的核准，能否获得核准以及终究获得核准的时刻存在必定不确认性。

  本次非揭露发行的发行成果将遭到证券商场全体状况、本公司股票价格走势、出资者对本次发行计划的认可程度等多种内、外部要素的影响，存在不能足额搜集所需资金乃至发行失利的危险。

  本公司的A股股票在深圳证券买卖所上市，本次非揭露发行将对公司的出产运营和财政状况发生较大影响，然后影响公司股票价格。但是，股票价格不只取决于公司的运营状况，也遭到商场供求联系、国家相关方针、出资者心思预期以及各种不行猜测要素的影响。出资者在考虑出本钱公司股票时，应估量到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。

  2020年新冠肺炎疫情迸发以来，全球大多数国家和地区的出发日子遭受了不同程度的影响。虽然国内疫情已根本得到操控，国民经济各职业各部分也逐渐康复正常出产运营，但疫情反弹危险仍旧存在，假使未来新冠肺炎疫情在全球范围内进一步延伸和晋级，或许会给公司收买、出产和出售等各方面带来不确认性，然后对公司的成绩发生晦气影响。

  1、公司施行继续、安稳的赢利分配方针，公司的赢利分配应当注重对出资者的合理报答并统筹公司的可继续打开。

  2、公司要依据公司赢利和现金流量的状况、出产运营打开需求，结合对出资者的合理报答、股东对赢利分配的要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境等状况，在累计可分配赢利范围内拟定当年的赢利分配计划。

  3、公司要结合公司实践状况，并通过多种途径充沛考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见。

  公司在契合规章规矩的赢利分配条件时，应当采纳现金方法分配股利，在有条件的状况下，公司可以进行中期现金分红。

  1、赢利分配的方法：公司的股利分配的方法首要包含现金、股票以及现金与股票相结合三种。

  2、公司现金分红的详细条件和份额：公司当年完结盈余，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无严重出资计划或严重现金开销，每年度现金分红金额不低于当年完结的可供分配赢利（不含年头未分配赢利）的30%。

  3、上一款所指严重出资计划或严重现金开销指以下景象之一：（1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的30%，且超越5000万元；（2）公司未来十二个月拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的20%。

  4、假如公司当年现金分红的赢利已超越当年完结的可供分配赢利的30%或在赢利分配计划中拟通过现金方法分配的赢利超越当年完结的可供分配赢利的30%，关于超越当年完结的可供分配赢利的30%的部分，公司可以采纳股票方法进行赢利分配。

  5、公司董事会应当归纳考虑公司所在职业特色、打开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

  （1）公司打开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

  （2）公司打开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

  （3）公司打开阶段属生长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

  （4）公司打开阶段不易区别但有严重资金开销组织的，可以依照前项规矩处理。

  1、公司的赢利分配计划由公司董事会依据法令法规及标准性文件的规矩，结合公司盈余状况、资金需求及股东报答规划，拟定赢利分配计划并对赢利分配计划的合理性进行充沛评论，独立董事宣布独立定见，构成专项抉择后提交股东大会审议；

  2、公司在拟定现金分红详细计划时，董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜，独立董事应当宣布清晰定见。独立董事可以征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

  3、公司董事会在有关赢利分配计划的抉择计划和证明进程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的出资者联系互动途径等方法，与中小股东进行沟通和沟通，充沛听取其定见和诉求，及时答复其关怀的问题。

  1、公司至少每三年从头审理一次《未来三年股东报答规划》，并通过多种途径充沛考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见，对公司正在施行的股利分配方针作出恰当调整，以确认该时段的股东报答规划。

  2、公司年度盈余但未提呈现金赢利分配预案的，公司董事会应在守时陈述中宣布不施行赢利分配或赢利分配的计划中不含现金分配方法的理由以及留存资金的详细用处，公司独立董事应对此宣布独立定见。

  3、因国家法令法规和证券监管部分对上市公司的分红方针公布新的规矩或现行赢利分配方针的确与公司出产运营状况、出资规划和长时刻打开方针不符的，可以调整赢利分配方针。调整赢利分配方针的提案中应详细阐明调整赢利分配方针的原因，调整后的赢利分配方针不得违背中国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。调整赢利分配方针的相关计划由公司董事会提出，经公司监事会审议经往后提交公司股东大会审议赞同。

  4、公司董事会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决赞同通过。独立董事应当对赢利分配方针宣布独立定见。

  5、公司监事会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经全体监事的过半数通过。

  6、公司股东大会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经到会会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或改变公司规章及股东报答规划确认的现金分红方针的，应经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会审议赢利分配方针调整事项时，应当组织通过网络投票体系等方法为中小出资者参与股东大会供给便当。

  公司2018年度至2020年度以现金方法累计分配的赢利为12,694.08万元，占最近三年完结的年均可分配赢利的份额为84.10%。

  结合公司运营状况，公司进行股利分配后的未分配赢利均用于公司日常出产运营，以满意公司各项事务拓宽的资金需求，促进公司继续打开，进步公司的商场竞赛力和盈余才能。公司未分配赢利的运用组织契合公司的实践状况和公司全体股东利益。

  为进一步健全和完善公司的股东报答机制，添加赢利分配方针抉择计划的透明度和可操作性，保护出资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等法令、法规和标准性文件的要求以及《公司规章》的规矩，在充沛考虑实践运营状况及未来打开需求的根底上，拟定了《湖南宇新动力科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东报答规划》（以下简称“本规划”），详细内容如下：

  公司着眼于久远和可继续打开，在归纳剖析实践运营状况、打开战略、股东要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境等要素的根底上，充沛考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状况、打开所在阶段及项目出资资金需求等状况，树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划和机制，保证赢利分配方针的接连性和安稳性。

  本规划的拟定应契合相关法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩，应注重对出资者的合理报答并统筹公司的可继续打开，应结合公司实践状况，并通过多种途径充沛考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见。

  公司的股利分配的方法首要包含现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司在契合规章规矩的赢利分配条件时，应当采纳现金方法分配股利，在有条件的状况下，公司可以进行中期现金分红。

  公司当年完结盈余，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无严重出资计划或严重现金开销，每年度现金分红金额不低于当年完结的可供分配赢利（不含年头未分配赢利）的30%。

  （1）公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的30%，且超越5,000万元；

  （2）公司未来十二个月拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的20%。

  假如公司当年现金分红的赢利已超越当年完结的可供分配赢利的30%或在赢利分配计划中拟通过现金方法分配的赢利超越当年完结的可供分配赢利的30%，关于超越当年完结的可供分配赢利的30%的部分，公司可以采纳股票方法进行赢利分配。

  公司董事会应当归纳考虑公司所在职业特色、打开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

  （1）公司打开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

  （2）公司打开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

  （3）公司打开阶段属生长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

  （1）公司的赢利分配计划由公司董事会依据法令法规及标准性文件的规矩，结合公司盈余状况、资金需求及股东报答规划，拟定赢利分配计划并对赢利分配计划的合理性进行充沛评论，独立董事宣布独立定见，构成专项抉择后提交股东大会审议；

  （2）公司在拟定现金分红详细计划时，董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜，独立董事应当宣布清晰定见。独立董事可以征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

  （3）公司董事会在有关赢利分配计划的抉择计划和证明进程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的出资者联系互动途径等方法，与中小股东进行沟通和沟通，充沛听取其定见和诉求，及时答复其关怀的问题。

  （1）公司至少每三年从头审理一次《未来三年股东报答规划》，并通过多种途径充沛考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的定见，对公司正在施行的股利分配方针作出恰当调整，以确认该时段的股东报答规划；

  （2）公司年度盈余但未提呈现金赢利分配预案的，公司董事会应在守时陈述中宣布不施行赢利分配或赢利分配的计划中不含现金分配方法的理由以及留存资金的详细用处，公司独立董事应对此宣布独立定见；

  （3）因国家法令法规和证券监管部分对上市公司的分红方针公布新的规矩或现行赢利分配方针的确与公司出产运营状况、出资规划和长时刻打开方针不符的，可以调整赢利分配方针。调整赢利分配方针的提案中应详细阐明调整赢利分配方针的原因，调整后的赢利分配方针不得违背中国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。调整赢利分配方针的相关计划由公司董事会提出，经公司监事会审议经往后提交公司股东大会审议赞同；

  （4）公司董事会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决赞同通过。独立董事应当对赢利分配方针宣布独立定见；

  （5）公司监事会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经全体监事的过半数通过；

  （6）公司股东大会对赢利分配方针或其调整事项作出抉择，必须经到会会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或改变公司规章及股东报答规划确认的现金分红方针的，应经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会审议赢利分配方针调整事项时，应当组织通过网络投票体系等方法为中小出资者参与股东大会供给便当。

  1、假定微观经济环境、证券商场状况没有发生严重晦气改动，公司运营环境、工业方针、职业打开状况等未发生严重晦气改动；

  2、为了充沛提示摊薄危险，假定本次非揭露发行于2022年9月30日前施行完结，该完结时刻仅为公司用于本测算的估量，终究以经中国证监会核准并实践发行完结时刻为准；

  3、本次非揭露发行股票数量不超越47,602,800股（含本数），依照本次发行的数量上限核算，本次发行完结后，公司总股本将到达206,278,800股。本次发行的股份数量仅为估量，终究发行数量在中国证监会核准后，由公司董事会依据公司股东大会的授权、中国证监会、证券买卖所相关规矩及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。假定公司本次发行搜集资金总额为300,000万元，暂不考虑发行费用等的影响；

  4、依据公司成绩预告，估量2021年度归归于上市公司股东净赢利为12,300万元到15,300万元，归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为11,500万元到14,500万元。假定按2021年度成绩预告区间均匀值测算，则2021年度归归于上市公司股东净赢利为13,800万元，归归于上市公司股东扣除非经常性损益的净赢利为13,000万元；

  假定公司2022年度归归于母公司股东的净赢利别离按以下三种状况进行测算：（1）较2021年度下降20%；（2）较2021年度相等；（3）较2021年度添加20%；该假定仅用于核算本次非揭露发行股票摊薄即期报答对首要财政目标的影响，不代表公司对2021年及2022年运营状况及趋势的判别，亦不构成对本公司的盈余猜测，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责；

  5、未考虑本次发行搜集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、搜集资金出资项目产收效益）等的影响；

  7、在猜测公司发行后净财物时，未考虑除搜集资金和净赢利之外的其他要素对净财物的影响。

  依据上述假定条件，公司测算了本次非揭露发行对2022年度公司首要财政目标的影响，详细状况如下：

  注：上述根本每股收益、稀释每股收益与加权均匀净财物收益率均依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号一净财物收益率和每股收益的核算及宣布》的规矩核算。

  本次发行完结后，跟着搜集资金的到位，公司净财物规划和总股本将相应添加。因为本次搜集资金到位后从投入运用至募投项目投产和产收效益需求必定周期，在募投项目产收效益之前，股东报答依然依靠于公司现有的事务根底。因而，本次发行完结后，短期内公司每股收益、净财物收益率目标或许呈现必定起伏的下降。特此提示出资者注重本次非揭露发行股票或许摊薄即期报答的危险。

  本次非揭露发行股票搜集资金出资项目均通过公司慎重证明，项目的施行有利于进一步进步公司的中心竞赛力，改进公司本钱结构，增强公司的可继续打开才能，详细剖析详见公告《湖南宇新动力科技股份有限公司2022年度非揭露发行A股股票搜集资金运用可行性剖析陈述》。

  公司首要从事以液化石油气（LPG）为质料的深加工有机化工产品的工艺研制、出产和出售。本次搜集资金投向将环绕主营事务打开，募投项目包含“轻烃归纳运用项目一期”以及弥补流动资金。本次发行搜集资金出资项目完结后，公司的运营规划将得到进一步扩张，有助于公司加速产品技能晋级、增强商场竞赛力、进步盈余才能。因而，本次搜集资金出资项目契合公司全体战略打开的需求。

  公司深耕LPG深加工职业多年，长时刻注重对技能研制的投入和自主立异才能的进步，培养了一批专业知识厚实、实践经验丰厚的专业技能人才和出产运营团队，也构成了一支勤勉尽责、具有战略打开眼光的处理团队。此外，公司树立了较为完善的人才培养和引入机制，可以不断招引高素质、高水平人才，保证搜集资金出资项目的顺畅施行。

  公司高度注重对新产品、新工艺和新技能的研制投入，坚持了职业抢先技能水平。现在，公司已累计获得专利34项，其间创造专利19项，实用新式专利15项。公司的异辛烷、甲基叔丁基醚等首要产品，均被广东省高新技能企业协会认定为广东省高新技能产品；公司的首要产品获得了广东省人民政府颁发的广东省科学技能二等奖和惠州市人民政府颁发的惠州市科学技能一等奖，并在第十届世界创造展览会上荣获“创造创业奖-项目奖”金奖；宇新化工也被评为广东省高新技能企业和广东省立异式企业。上述技能优势为募投项目的施行供给了充沛的技能支撑。

  公司凭仗产品质量安稳、性价比高、物流配送服务及时、仓储完善等优势，树立了杰出的品牌形象，得到了客户的遍及认可，积累了很多优质客户并能与其坚持安稳的合作联系。杰出的品牌知名度和优质的客户资源为本次募投项目产能消化奠定了坚实根底。

  考虑到本次非揭露发行股票对普通股股东即期报答的摊薄，为保护股东利益，添补或许导致的即期报答削减，公司将采纳实在有用的办法进步搜集资金的处理和运用功率，进一步增强盈余才能，施行继续安稳的赢利分配方针，详细办法如下：

  公司已依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行处理办法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规和标准性文件的要求，结合公司实践状况，拟定了《搜集资金运用处理准则》，用以标准搜集资金的处理和运用，进步搜集资金运用功率，实在保护广阔出资者的利益。本次搜集资金到账后，公司将依据相关法令法规和《搜集资金运用处理准则》的要求，严厉施行搜集资金运用的标准，保证搜集资金运用效益最大化，合理防备运用进程中或许衍生的危险。

  本次搜集资金出资项目通过严厉科学的证明，严密环绕公司现有主营事务和未来打开规划，具有杰出的商场前景和经济效益，有利于增强公司抵挡运营危险的才能并进步公司的中心竞赛力。在搜集资金到位后，公司将活跃推进搜集资金出资项目施行，争夺提前完结预期收益，进一步进步公司盈余才能，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

  公司将严厉遵从《公司法》《证券法》《上市公司办理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断